Жителей деревни Цин Я внезапно перенесло в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены терпеть лишения для развлечения местных божеств, пока за ними наблюдают огромные драконы. Во главе темных сил стоит могущественная колдунья Лю Ли, призывающая исполинских каменных демонов, способных разрушать целые города.
Стремясь освободить пленников, Царь Обезьян проникает в этот странный мир и открывает для них портал к спасению. Однако Лю Ли, узнав о его планах, отправляет за ним сурового воина Ян Цзяня, чтобы остановить любые попытки помочь несчастным.