Гора Кунлун служит местом, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, её защитная мощь слабеет. Этим мгновением жаждут воспользоваться могущественные демоны, стремящиеся ворваться в мир людей. Для предотвращения беды небеса направляют своего преданного воина — Чжун Куя.
Ему удаётся одолеть демона-дракона по имени Пуду. Однако тёмные силы не сдаются. Они вновь попробуют вырваться из плена, находя себе пристанище в телах ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его верные последователи способны дать им отпор.