В бурные годы становления Китайской республики молодой Хуа Минчу возвращается на родину после учёбы в Японии. В поезде судьба сводит его с необычными попутчиками, чьи умения поражают воображение. Эта встреча навсегда меняет его привычный мир.
Благодаря древнему Странствующему свитку, юноша неожиданно погружается в водоворот большой политики. Вместе с верными друзьями и таинственной спутницей Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце событий, где решается судьба всей страны.