Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей местного детского хора.
Время перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. На фоне столкновения культур директор и его недавняя противница мистически сближаются. Марте предстоит непростой выбор: хранить верность сакральным традициям прошлого или довериться любви, несущей надежду на будущее.