Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, изучающий магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру волшебство.
На защиту родного города встаёт Алексей Попов. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов колдунье, но та яростно сопротивляется. Исход этой битвы решит, удастся ли спасти близких и остаться людям.